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亞馬遜AWS的真正對手是阿里云,他們會如何開戰?

16-08-25        來源:[db:作者]  
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國外投資者終于意識到阿里云對亞馬遜云的威脅了。

今日,Business Insider 援引高盛周二發布的研報指出,AWS 真正的競爭對手并不在美國,而是來自中國的阿里巴巴。

高盛指出,阿里巴巴的云計算服務,即阿里云,到 2019 年營收將達到 50 億美元,屆時的企業價值將達到 420 億美元,而 AWS 屆時的企業價值將為 1780 億美元。相比之下,阿里云的規模依然很小。不過,這已經足以讓阿里云在云計算基礎設施領域(IaaS 市場)成為排名第二的公司。研報表示:

以這樣的價值來看,AWS 和阿里云將成為全球最大的兩家基礎設施技術公司。

阿里云季度營收的同比增長率達到 140%,過去 12 個月的總營收約為 6 億美元,與谷歌云計算業務同期的業績估計相仿。不過阿里云仍沒有盈利,上季度的運營利潤率為-35%,而 AWS 的運營利潤率達到 30%。

 

亞馬遜 AWS 的真正對手不是谷歌和微軟,而是阿里云,那他們會如何開戰?

 

阿里巴巴 CFO 武衛在今年二季度財報電話會議上透露,阿里云業已經非常接近盈虧平衡。目前阿里云有 57.7 萬用戶,等到用戶量達到 100 萬的時候,將是阿里云開始盈利的時間點。

阿里云在國際上嶄露頭角,兩家短兵相接

在國際云服務市場上,不少分析認為亞馬遜云的兩大主要對手是微軟和谷歌。但即便如此,在 IaaS 市場上,它們和亞馬遜的差距也依然頗大,正如 Business Insider 此前指出,亞馬遜在云服務方面在碾壓微軟和谷歌。

因此,似乎沒有什么華爾街的分析師會拿阿里云跟亞馬遜這個王者對比。只有在中國國內,更熟悉阿里云的客戶意識到它的潛力,廣發證券早在 2015 年 10 月就指出:

在國內諸多公司中,阿里巴巴之前的主營業務與亞馬遜類似,為電子商務,因此在技術和軟硬件積累上與亞馬遜最為相似。目前的阿里云服務也被國內諸多用戶認為與 AWS 最為相近。我們認為阿里云今后在特定細分市場,如政府云等市場,能憑借其技術實力得到一份之地。

然而,阿里云持續驚人的增速,讓華爾街的分析師再也不能忽略這個后起之秀。在今年 7 月,Gartner 發布全球云服務市場魔力象限時,阿里云就首次進入了榜單。

 

亞馬遜 AWS 的真正對手不是谷歌和微軟,而是阿里云,那他們會如何開戰?

 

高盛不是唯一一家注意到阿里云巨大潛力的華爾街投行。Baird Equity Research 在近期的研報中指出,阿里云仍然被許多投資者“低估”。然而,華爾街投行們看好的,似乎是阿里云在對中國市場的關注,并非它在國際市場的表現。

由于優惠的政府政策、對地區市場的專注、運營阿里巴巴核心市場平臺的經驗,以及淘寶和天貓帶來的在中小企業市場的優勢,阿里巴巴有著良好的地位,將成為中國云計算市場的領先者。

市場研究公司 SunTrust 也是由于中國云服務市場的增長潛力,而看好阿里云的業務未來的繼續壯大。

至于在國際市場的表現, Gartner 分析師認為,作為一家云服務提供商,阿里巴巴在中國以外的企業客戶中知名度和心靈占有率偏低;其獨立軟件開發商(ISV)和渠道合作伙伴多是在中國以外沒有影響力的中國本地企業。

但實際上,隨著亞馬遜云正式落地中國,阿里云國際擴張步伐的加快,這兩家國際和中國云服務市場的霸者已開始短兵相接,同時云計算領域的對手也日益增多,未來云計算市場將如何開戰?

IaaS 市場依靠價格戰擴大市場份額

正如高盛所言,這兩家云服務供應商目前最大的優勢在 IaaS 市場,作為最燒錢的細分市場,這確實是要像阿里和亞馬遜這樣的大公司才能承擔得起。

然而,云服務市場的玩家已經越來越多,除了初創公司之外,不乏資本力量豐厚的大企業,在前期投入較高、回收周期較長的 IaaS 市場,這些公司擁有追趕領先者的資本。因此 IDC 在最新報告中指出,IaaS 提供的服務器、存儲和網絡服務等服務高度同質化,導致主要的服務商以激烈的價格戰來擴大市場份額,而不是在目前階段嘗試盈利。

根據界面新聞整理,過去兩年,阿里云至少 6 次宣布下調云服務器(ECS)和云數據庫(RDS)產品的價格,其中 ECS 最高降幅分別達 25% 和 20%。阿里云的 ECS 產品僅一年累計降幅 61%。同時,不止阿里云,整個市場都一直在降價。2015 年下半年,阿里云和騰訊云甚至拿出免費試用半年的優惠策略。

廣發證券團隊也指出,AWS 銷售增長可能過度依賴降價,從 2006 年發布至 2014 年 4 月,亞馬遜共宣布了 42 次降價,平均每年 5 次以上。微軟 Azure 和谷歌 Google Cloud Platform 在不同時間也隨著采取了降價的舉措。不過,亞馬遜的云服務,依然是出了名的貴。

下一階段將是垂直之爭和生態建設

如果說在如今的 IaaS 市場,通用的基礎設施服務市場競爭空間不大,垂直市場則在發展之中。大廠商會更多地提供基礎模塊化服務,一些創業公司則選擇在細分的垂直領域切入。

近年來,越來越多的企業對云的需求也更加的垂直化和場景化,IDC 發現,Ucloud、青云等初創企業在各自的優勢領域有著一席之地,增長也很快。

從 IDC 最新發布的報告可以看出,中國云服務的垂直市場仍有很大的發展空間,這也是云服務目前的戰場之一:競爭越激烈的垂直領域,前三巨頭占領的市場份額越少,而金融、教育、內容和醫療等細分領域還在發展的初始階段,前三巨頭占領大多數市場份額的情況在將來可能會扭轉。

 

亞馬遜 AWS 的真正對手不是谷歌和微軟,而是阿里云,那他們會如何開戰?

 

金山云的業務去年的增速是中國市場的首位,金山軟件 CEO 張宏江也在接受彭博采訪時展現出在垂直領域的自信:“在游戲、影像云計算及醫療保健領域,我們是當之無愧的領導者。因此我非常有信心能取得自己在云領域的一席之地。”

IDC 也在報告中總結,市場還在初始階段,越來越多的公司加入到這個市場競爭中來。IaaS 提供商(青牛、青云)和垂直平臺提供商,比如視頻(樂視)、廣告分析和即時通訊(融云)會爭相吸引中國開發商。

另一方面,隨著云服務市場中的越來越多有資金和技術的巨頭加入,亞馬遜和阿里云在技術上與其他廠商的差距會逐漸縮小,提供的產品隨著市場的成熟也會趨同,因此,要留著客戶,也許更重要的是要提供更好的生態和打造自身品牌。

IDC 在報告中提出,建設生態系統有助業務發展,除了在中小企業市場上競爭之外,服務商也開始通過平臺輸出和合作伙伴推廣滲透到企業市場。它認為,市場競爭的下一個階段將是生態系統的競爭。

國際上,亞馬遜 AWS 生態擴張和數據忠誠度的問題上有著較為明顯的優勢,不少開發者認可亞馬遜的用戶友好度;在國內,阿里擁有最全面的生態系統,但有用戶認為體驗一般。由于政策原因,即便 AWS 落地中國,也難以提供跟其在國際上一樣的生態系統,這對 AWS 中國來說可能是個需要重點解決的問題。

同時,亞馬遜在中國,還可能跟微軟面臨類似的挑戰,36 氪在此前報道中指出,從基礎技術來講,微軟可能比阿里略勝一籌,但阿里在營銷推廣方面舍得下血本,而且在價錢方面相當有優勢。

虎嗅作者風小俠指出,硅谷大部分的云服務公司的研發成本和營銷成本的比例是1:3,在大家的產品都十分類似的情況下,云服務公司已在發力做品牌。

他總結,由于B端市場的特性,云端市場應該也會經歷技術驅動、產品驅動到銷售驅動的過程。

看來,還是一場燒錢大戰。

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